Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές στο βιβλίο του ομολόγου, που έκλεισε στις 11.30 το πρωί, ξεπέρασε τα 20 δις ευρώ, και οι ενδιαφερόμενοι να αγοράσουν ήταν πέραν των 550. Τελικά, το επιτόκιο φαίνεται πως διαμορφώνεται στο 4,95% για ποσό 3 δις ευρώ, κάτι που ξεπερνά κατά πολύ ακόμα και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις.
Πάντως, όπως επισημαίνουν και τα έγκυρα διεθνή οικονομικά δίκτυα, πρέπει να αποφύγει κάποιος τους «γρήγορους πανηγυρισμούς», καθώς η πώληση έχει μία συμβολική σημασία, αφού τακτικά, κάθε μήνα σχεδόν, η Ελλάδα αντλεί ποσά άνω των 1 δις ευρώ μέσω εκδόσεων έντοκων ομολόγων 13-26 εβδομάδων. Όμως, το μεγαλύτερο μέρος της κρατικής επιχορήγησης, προέρχεται από τους δανειστές της χώρας.
Το Dow Jones Newswires επισημαίνει ωστόσο ότι μία επιτυχημένη πώληση του σημερινού ομολόγου, θα αποτελέσει ένα μικρό έστω, αλλά οπωσδήποτε σημαντικό βήμα «προς τον απογαλακτισμό της Ελλάδας» από τα δάνεια που λαμβάνει, οπότε πλέον θα μπορεί «με μεγαλύτερη σταθερότητα» να ομιλεί για «έξοδο από την κρίση».
Έπειτα από ένα υποτονικό ξεκίνημα, το Χρηματιστήριο Αθηνών φαίνεται να αντιδρά θετικά μεν, συγκρατημένα δε, στα «καλά νέα», όπως τα χαρακτήρισε ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος προ ολίγου, μιλώντας για "επιτυχή έξοδο". Πριν λίγο ο Γενικός Δείκτης εκινείτο με θετικό πρόσημο 0,48%, ευρισκόμενο στις 1299, 37 μονάδες.
Εν αναμονή ανακοινώσεων για την επιτυχημένη έξοδο στις αγορες
Ικανοποιημένη εμφανίζεται η κυβέρνηση από την επιστροφή της χώρας στις αγορές, τέσσερα χρόνια μετά τον αποκλεισμό της.
«Σήμερα βγήκαμε για πρώτη φορά μετά από 4 χρόνια στις διεθνείς αγορές δανεισμού. Σε λίγο θα ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα αυτού του καταλυτικού εγχειρήματος» δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας στο Ζάππειο.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, που μεταδίδουν το Bloomberg, η Wall Street Journal και το Reuters, η Ελλάδα θα αντλήσει 3 δισ. ευρώ με απόδοση 4,95%.
Το βιβλίο προσφορών, που άνοιξε στις 11:00 ώρα Ελλάδας, ξεπέρασε τα 20 δισ. ευρώ, με την συμμετοχή 550 επενδυτών. Η Ελλάδα είχε στόχο να αντλήσει 2,5 δισ. ευρώ. Το βιβλίο έκλεισε στις 11:30.
Θετικό σήμα έδωσαν οι αγορές ήδη από το βράδυ της Τετάρτης. Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για προεγγραφές άνω των 16 δισ. ευρώ.
Το πρωί της Πέμπτης, οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν ότι οι προσφορές ξεπέρασαν τα 17,8 δισ. ευρώ και πως συνολικά υποβλήθηκαν πάνω από 450 αρχικές προσφορές.
Κατόπιν αυτών, το ελληνικό Δημόσιο προσδιόρισε κοντά στο 5% την ενδεικτική τιμολόγηση του 5ετούς ομολόγου.
Νωριτερα
Συνάντηση Σαμαρά - Βενιζέλου για την έξοδο στις αγορές
Συνάντηση θα έχουν στις 10 το πρωί της Πέμπτης, στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος, με αντικείμενο την έξοδο της χώρας στις αγορές με την έκδοση 5ετούς ομολόγου για την άντληση 2,5-3 δισ. ευρώ.
Η συνάντηση αναμένεται να προηγηθεί των ανακοινώσεων για την υλοποίηση της έκδοσης, με το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών.
Η συνάντηση πραγματοποιείται υπό το κλίμα που διαμορφώνει η έκρηξη παγιδευμένου οχήματος στην οδό Αμερικής. Δεν θα επιτρέψουμε να αλλάξει η ατζέντα μας, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σ.Κεδίκογλου.
Τα μέχρι στιγμής μηνύματα είναι ιδιαιτέρως θετικά, με το επενδυτικό ενδιαφέρον να είναι ισχυρότατο και οι προσφορές να Αθήνα ξεπερνούν, σύμφωνα με πληροφορίες, τα 16 δισ. ευρώ.
Το οικονομικό επιτελείο δεν αποκλείει και πτώση του επιτοκίου κάτω από το 5%, ενώ η γενικότερη πτώση των επιτοκίων δανεισμού εκτιμάται ότι θα έχουν ετήσιο όφελος για την ελληνική οικονομία που θα φτάνει τα 200 εκατ. ευρώ.
Το απόγευμα της Τετάρτης, τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά ενημέρωσε για τις εξελίξεις, όσον αφορά το 5ετές ομόλογο, ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας.
«Ήρθαμε να ενημερώσουμε τον Πρόεδρο για μία θετική εξέλιξη, πολύ θετική εξέλιξη, θα έλεγα. Δεν μπορώ να σας πω πολλά απόψε. Περισσότερες λεπτομέρειες θα έχουμε αύριο. Οι προσπάθειες, ο καλός προγραμματισμός επιβραβεύονται» είπε ο υπουργός Οικονομικών.
Σχόλιο εκ μέρους του ΔΝΤ για την έξοδο στις αγορές έκανε και ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ στην τρόικα, Πολ Τόμσεν, μιλώντας για «σημαντικό σταθμό».
«Χαιρετίζουμε την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές. Στόχος του προγράμματος ήταν η έξοδος της Ελλάδας στις αγορές. Είναι σημαντικός σταθμός και απτό δείγμα της επιτυχίας του προγράμματος» δήλωσε σε δημοσιογράφους ο επικεφαλής του κλιμακίου του ΔΝΤ στην Ελλάδα.
Σημαντική εξέλιξη η έξοδος της Ελλάδας στις αγορές, λέει το ΔΝΤ
"Σημαντική εξέλιξη" θεωρεί την "επιτυχημένη έξοδο" της Ελλάδας στις αγορές το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σημειώνοντας ότι "θα βοηθήσει στη μερική κάλυψη των χρηματοδοτικών της αναγκών".
Το ΔΝΤ σημειώνει επίσης την αναγκαιότητα για "αδιάλειπτη υλοποίηση" του ελληνικού προγράμματος "για να μην εκτροχιαστεί η θετική πορεία της χώρας προς τον τερματισμό της οικονομικής κρίσης".
Με δήλωση του επικεφαλής της Αποστολής του Ταμείου στην Ελλάδα, Πολ Τομσεν, καλωσορίζεται η έξοδος της Ελλάδας στις αγορές, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι η επιστροφή στις αγορές "ήταν ένας οικονομικός στόχος του ελληνικού προγράμματος".
Ο κ. Τόμσεν ανέφερε ότι "είναι ένας σημαντικός σταθμός για την Ελλάδα", προσθέτοντας ότι "αποτελεί δείγμα της επιτυχίας του προγράμματος".
Εν τω μεταξύ, το ΔΝΤ με δυο εκθέσεις υπογραμμίζει τη "θετική πορεία" της Ελλάδας και τις "ενθαρρυντικές προοπτικές" που διαγράφονται για την ελληνική οικονομία.
Συγκεκριμένα, στην έκθεση για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας (World Economic Outlook) αναφέρεται ότι Ελλάδα θα επιστρέψει στην ανάπτυξη εντός της τρέχουσας χρονιάς και το 2015 θα υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας.
Επίσης, προβλέπεται μείωση της ανεργίας. όπως σημειώνεται στην έκθεση, ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας θα είναι 0,6% το 2014 και 2,9% το 2015, ενώ η ανεργία εκτιμάται ότι θα μειωθεί φέτος στο 26,3% και την επόμενη χρονιά στο 24,4% .
Στην έκθεση του ΔΝΤ για τις παγκόσμιες δημοσιονομικές εξελίξεις (Fiscal Monitor) τονίζεται ότι το πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα της Ελλάδας διαμορφώθηκε στο 1,5% του ΑΕΠ το 2013 και αναμένεται να διατηρηθεί στο ίδιο επίπεδο και φέτος, πριν αυξηθεί στο 3% του ΑΕΠ το 2015 και στο 4,5% του ΑΕΠ το 2016.
