Πληροφορίες αναφέρουν ότι η έκδοση συγκεντρώνει σοβαρές πιθανότητες να κλείσει με απόδοση 4,70%- 4,75% και ετήσιο κουπόνι στην περιοχή του 4,60%.
Δημοσίευμα του Reuters, επικαλούμενο έναν από τους αναδόχους της έκδοσης, ανέφερε ότι το ενδεικτικό επιτόκιο διαμορφώνεται πλέον στο 4,75% από 4,875% νωρίτερα, ενώ οι προσφορές για την έκδοση ξεπερνούν ήδη τα 7 δισ. ευρώ.
Το κλίμα από την πλευρά των επενδυτών όσον αφορά στη ζήτηση ήταν χθες θετικό και το βιβλίο προσφορών θα κλείσει εντός της ημέρας.
Η δοκιμαστική αυτή έξοδος στις αγορές γίνεται με προσεκτικές κινήσεις, καθώς δεν έχει αναφερθεί στους επενδυτές το ύψος της έκδοσης ούτε το επιτόκιο. Σύμφωνα, ωστόσο, με την απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, η ονομαστική αξία των νέων ομολόγων ορίστηκε στα 3 δισ. ευρώ.
Η έκδοση, που θα γίνει και θα ολοκληρωθεί σήμερα περιλαμβάνει τρία σκέλη:
-Την ανταλλαγή των ομολόγων που λήγουν στις 17 Απριλίου 2019 με το νέο 5ετές ομόλογο
-Την επιστροφή ομολόγων λήξης 2019 μέσω καταβολής μετρητών με τιμή αγοράς 102,60 (δηλαδή για κάθε 100 ευρώ χρέος που επιστρέφει ο επενδυτής από το παλαιό ομόλογο θα εισπράττει 102,60 ευρώ για κάθε νέο ομόλογο)
-Αγορές του νέου 5ετούς ομολόγου με καταβολή μετρητών.
Τσίπρας: Με επιτυχία επιστρέφει στις αγορές η Ελλάδα
«Η Ελλάδα επιστρέφει στις αγορές με έναν επιτυχημένο τρόπο και αυτό είναι το πιο σημαντικό μήνυμα και το πιο ουσιαστικό βήμα, προκειμένου να ολοκληρώσουμε αυτή τη δυσάρεστη περιπέτεια του μνημονίου» τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, υποδεχόμενος τον Επίτροπο Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, Πιερ Μοσκοβισί, στο Μέγαρο Μαξίμου.
Από την πλευρά του, ο Πιερ Μοσκοβισί, αναφερόμενος στην έξοδο της χώρας στις αγορές, έκανε λόγο για «θετική εξέλιξη» και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Ελλάδα μπορεί να επιτύχει ένα «λογικό επιτόκιο».
Τσακαλώτος: Τα δύσκολα πέρασαν...
Χθες πραγματοποιήθηκε ενημερωτική τηλεδιάσκεψη με τους διαχειριστές ομολόγων σε Ελλάδα και εξωτερικό, στην οποία συμμετείχαν ο Υπουργός Οικονομικών της χωρας, Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο πρόεδρος του ΟΔΔΗΧ, Στέλιος Παπαδόπουλος, ο οποίος είχε διαχειριστεί και την τελευταία έξοδο της χώρας στις αγορές, πριν από τρία χρόνια.
«Τα δύσκολα μέτρα πέρασαν, έχουμε μπροστά μας ανάπτυξη», υπογράμμισε ο Υπουργός Οικονομικών, απευθυνόμενος σε Έλληνες και ξένους διαχειριστές. Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος εκτίμησε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενδέχεται να εντάξει τα ελληνικά ομόλογα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης τον ερχόμενο Οκτώβριο κάτι που όπως τόνισε, θα βοηθήσει την οικονομία. Ο Υπουργός Οικονομικών παραδέχθηκε, επίσης ότι, οι στόχοι για τη μείωση των «κόκκινων» δανείων είναι μεγαλύτεροι και επομένως ενέχουν αυξημένο βαθμό δυσκολίας για τις τράπεζες.
