Μία προσφορά ανταλλαγής καθώς και μία προσφορά επαναγοράς έναντι μετρητών που απευθύνεται σε κατόχους των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου με λήξη το 2019.
Μία νέα έκδοση ομολόγου αναφοράς 5ετούς διάρκειας σταθερού επιτοκίου με λήξη το 2022.
Η συναλλαγή αυτή, υπογραμμίζει το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού, αποτελεί μέρος μιας συνολικής στρατηγικής η οποία αποσκοπεί:
Στην προληπτική διαχείριση των άμεσων, μελλοντικών, χρηματοδοτικών αναγκών.
Στη μείωση χρηματοληπτικών αναγκών της Ελλάδας το 2019.
Στην έκδοση ενός ομολόγου με ικανοποιητική ρευστότητα, που θα αποτελεί σημείο αναφοράς στην καμπύλη αποδόσεων των ελληνικών κρατικών χρεογράφων στο πλαίσιο ανασύστασής της.
Η επιλογή αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα της στρατηγικής της Ελλάδας για να ανακτήσει βιώσιμη και σταθερή πρόσβαση στις διεθνείς αγορές.
Όπως τονίζεται, η απόφαση να επιχειρηθεί αυτή η συναλλαγή, βασίστηκε σε μια σειρά από θετικές εξελίξεις για την Ελλάδα:
Την απόφαση του Eurogroup της 15ης Ιουνίου.
Την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας σε Caa2, από τον οίκο Moody’s, στις 23 Ιουνίου 2017.
Την έξοδο της χώρας από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, στις 12 Ιουλίου 2017.
Τη συμφωνία για την επί της αρχής συμμετοχή του ΔΝΤ στο πρόγραμμα, στις 20 Ιουλίου 2017.
Την αναβάθμιση της προοπτικής της ελληνικής οικονομίας από την Standard and Poor’s, στις 21 Ιουλίου 2017.
Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το 5ετες ομόλογο
Βιβλίο προσφορών για την έκδοση 5ετούς ομολόγου άνοιξε η Ελλάδα, με το Δημόσιο να δίνει την εντολή στις τράπεζες να ξεκινήσουν τις σχετικές διαδικασίες.
Οι BNP Paribas, Bank of America-Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank. Goldman Sachs και HSBC έχουν αναλάβει την συγκέτρωση των προσφορών απο υποψήφιους επενδυτές, ενώ στην ανακοίνωση του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, υπάρχει πρόκληση προς τους κατόχους ομολόγων έκδοσης του 2014 για ανταλλαγή με τον νέο τίτλο.
Η έκδοση του ομολόγου εξαρτάται από τις συνθήκες στην αγορά και το αναμενόμενο "ρολάρισμα" της προηγούμενης έκδοσης.
Στην ελληνική κυβέρνηση ρίχνουν όλο το βάρος στο ύψος του κουπονιού που θα πετύχει ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), ο οποίος έχει αναλάβει να φέρει σε πέρας το όλο εγχείρημα.
Κλειδί για την επιτυχία ή μη της έκδοσης αναμένεται να αποτελέσει το επιτόκιο, με στόχο να διαμορφώνεται πολύ χαμηλότερα από το 4,95% που πλήρωσε το ελληνικο Δημόσιο για το προηγούμενο ομόλογο που είχε εκδόσει.
