Τη δημόσια προσφορά για τη διαδικασία ανταλλαγής των ελληνικών ομολόγων ανακοίνωσε αργά το απόγευμα της Παρασκευής το υπουργείο Οικονομικών στην ιστοσελίδα greekbonds.gr. Σύμφωνα με την πρόταση, για κάθε ελληνικό ομόλογο που κατέχει ο ιδιωτικός τομέας, το 53,5% του αρχικού ποσού θα διαγραφεί, το 31,5% του αρχικού ποσού θα ανταλλαγεί με 20 νέα ελληνικά ομόλογα με λήξη από 11 έως 30 χρόνια, ενώ το υπόλοιπο 15% θα είναι τίτλοι βραχυχρόνιας λήξης που θα εκδοθούν από το EFSF. Τα νέα ομόλογα θα διέπονται από το αγγλικό δίκαιο.
Η συμφωνία προβλέπει ότι τα νέα ομόλογα συνδέονται με τα δάνεια της Ελλάδας από το EFSF, συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας ενός κοινού φορέα πληρωμής, στον οποίο θα συμπεριληφθούν και οι καταβολές του κεφαλαίου και των τόκων για τα νέα ομόλογα, όπως και το δάνειο του EFSF για τις ίδιες ημερομηνίες και σε αναλογική βάση
Σε ό,τι αφορά τα επιτόκια:
• Το κουπόνι των νέων ελληνικών ομολόγων θα διαμορφώνεται στο 2% για περίοδο τριών ετών έως τον Φεβρουάριο του 2015
• Θα αυξηθεί στο 3% για τα επόμενα πέντε χρόνια έως τον Φεβρουάριο του 2020
• Στο 3,65% για την περίοδο Φεβρουάριος 2021 – Φεβρουάριος 2022 και,
• Διαμορφώνεται στο 4,3% για την περίοδο έως τον Φεβρουάριο του 2042.
Το μεσοσταθμικό κουπόνι, με βάση το μεσοσταθμικό επιτόκιο επί των νέων ελληνικών ομολόγων για τα πρώτα οκτώ χρόνια, θα διαμορφωθεί στο 2,63% και στο 3,65% για ολόκληρη την 30ετή περίοδο.
Ταυτόχρονα, οι ιδιώτες που θα συμμετάσχουν οικειοθελώς στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του χρέους (PSI) θα λάβουν ως αντάλλαγμα ρήτρες αναπροσαρμογής των επιτοκίων στην περίπτωση που η ελληνική οικονομία εμφανίσει υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από τους προϋπολογισθέντες.
Ειδικότερα, η συμφωνία προβλέπει ότι οι συνδεόμενοι με το ΑΕΠ τίτλοι θα προβλέπουν ετήσιες πληρωμές ύψους μέχρι 1% του ονομαστικού ποσού του σε περίπτωση όπου το ονομαστικό ΑΕΠ της Δημοκρατίας υπερβαίνει ένα καθορισμένο ανώτατο όριο και η οικονομία έχει θετική αύξηση του ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους καθ’ υπέρβαση των καθορισμένων στόχων.
Βάσει των παραπάνω στοιχείων, η ζημία για τις τράπεζες σε επίπεδο καθαρής παρούσας αξίας ανέρχεται στο 75%.
Η δημόσια πρόσκληση εγκρίθηκε το πρωί της Παρασκευής σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, με τον πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο να μιλά στη σύντομη εισήγησή του για "τιτάνιο έργο" που προωθεί η κυβέρνηση και ανέφερε ότι το νομοθετικό έργο που χρειάζεται για τις προαπαιτούμενες ενέργειες ώστε να υπογραφεί η νέα δανειακή σύμβαση κινείται σε ικανοποιητικούς ρυθμούς.
Ωστόσο, επεσήμανε ότι υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες που αφορούν έκδοση εγκυκλίων ή υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες θα πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι την επόμενη Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου. Αφορούν ζητήματα των υπουργείων Εργασίας και Υγείας και πρέπει να είναι έτοιμα ώστε την επομένη στη σύνοδο κορυφής ο ίδιος και στο Εurogroup ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος να τις παρουσιάσουν στους Ευρωπαίους εταίρους. Στο πλαίσιο αυτό, προγραμματίζεται νέα συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την ερχόμενη Τρίτη.
Εξάλλου, ο κ. Βενιζέλος ενημέρωσε τα μέλη της κυβέρνησης για την τροπολογία περί της ΕΛΣΤΑΤ και πιο συγκεκριμένα για το μνημόνιο με τους νέους κανόνες λειτουργίας που αφορά όλες τις χώρες της Ε.Ε. Σύντομη συζήτηση έγινε και για άλλη τροπολογία που αφορά στην νομοθέτηση των όσων συμφωνήθηκαν στο Μνημόνιο για την ανακεφαλαίωση των τραπεζών.
Ο κ. Βενιζέλος είπε ακόμη στα μέλη της κυβέρνησης ότι σε επόμενη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου πρόκειται να εισηγηθεί την διευθέτηση που έγινε με την γερμανική εταιρεία Siemens.
Με την έγκριση του υπουργικού συμβουλίου, που συνεδρίασε την Παρασκευή υπό τον πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο, αναμένεται εντός της ημέρας να γίνει δημόσια προσφορά για την ανταλλαγή των ελληνικών ομολόγων (PSI).
Κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ελήφθησαν επίσης αποφάσεις για θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του νέου οικονομικού προγράμματος στην Ελλάδα, ενόψει και της συνόδου του Eurogroup αλλά και της συνόδου κορυφής στις αρχές Μαρτίου που θα αποφασίσουν για την εκταμίευση του νέου δανείου.
Το νομοσχέδιο για το PSI εγκρίθηκε, από τη Βουλή και ακολουθεί κυριολεκτικά στο νήμα την άλλη Τετάρτη, η ρύθμιση για τις περικοπές στους μισθούς και τις συντάξεις, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν απέκλεισε νέα μέτρα τον Ιούνιο.
Το νομοσχέδιο για το PSI, υπερψηφίστηκε την Πέμπτη αφού συζητήθηκε στη Βουλή με την διαδικασία του κατεπείγοντος. Το νομοσχέδιο, επί του οποίου δεν ζητήθηκε να γίνει ονομαστική ψηφοφορία, υπερψηφίστηκε από το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία και την πρόεδρο της Δημοκρατικής Συμμαχίας Ντόρα Μπακογιάννη, ενώ καταψήφισαν το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΛΑΟΣ - και για τους ανεξάρτητους βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς ο Νίκος Τσούκαλης.
