Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η έκδοση και τιμολόγηση Ομολόγου Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου μειωμένης εξασφάλισης ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ, εντός του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιακών Δανείων της τράπεζας.
Το Ομόλογο εκδόθηκε στην ονομαστική αξία και φέρει επιτόκιο ύψους 6.625%.
Χάρη στο σημαντικό ενδιαφέρον από επενδυτές, η τελική τιμολόγηση ήταν κατά 37.5 μονάδες βάσης χαμηλότερη από την αρχική ένδειξη τιμολόγησης.
Στην έκδοση συμμετείχε, για πρώτη φορά, αριθμός μακροπρόθεσμων, θεσμικών επενδυτών, γεγονός που επιβεβαιώνει την επιτυχή επιστροφή της τράπεζας στις αγορές.
Η ανακοίνωση της Τράπεζας Κύπρου αναφέρει, επιπρόσθετα, ότι η έκδοση του Ομολόγου βελτιστοποιεί περαιτέρω την κεφαλαιακή δομή του Συγκροτήματος.
Παράλληλα, αναμένεται να αυξήσει τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας, ενώ η συναλλαγή διευρύνει την επενδυτική βάση του Συγκροτήματος.
Σε σχέση με την τελική τιμολόγηση, αναφέρεται ότι αποτελεί απόδειξη της αναγνώρισης από τις αγορές της σημαντικής προόδου που έχει επιτευχθεί στο οικονομικό προφίλ της Τράπεζας Κύπρου.
