Του Κυριάκου Κυριακίδη
Ένα ευρύ φάσμα θεσμικών επενδυτών από την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και τη Ρωσία, καθώς και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, συμμετέχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου.
Όπως ανακοίνωσε το Συγκρότημα, μετά τη μαραθώνια συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, που ολοκληρώθηκε γύρω στις 11 χθες βράδυ και διήρκησε περισσότερες από 12 ώρες, καλύφθηκε ο στόχος της παραχώρησης μετοχών αξίας ενός δισεκατομμυρίου ευρώ.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ξένη επένδυση που έχει γίνει ποτέ στην Κύπρο.
Στην ανακοίνωσή της, η Τράπεζα Κύπρου, αναφέρει ότι η έκδοση νέων μετοχών είναι στην τιμή των 24 σεντ, ενώ ιδιαίτερα σημαντικό θεωρείται το γεγονός της αύξησης των βασικών ιδίων κεφαλαίων, στο 15,1% από το 10,6 που είναι σήμερα.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης θα κυμανθεί πάνω από το 5% του συνολικού κεφαλαίου.
Νέος πρωταγωνιστής στα τεκταινόμενα στην Τράπεζα Κύπρου, αναδεικνύεται ο αμερικανός δισεκατομμυριούχος Γουίλμπουρ Ρος, η εταιρία του οποίου έφερε ξένους επενδυτές που δεσμεύτηκαν για το 40% της επένδυσης.
Την ικανοποίησή του εξέφρασαν με γραπτή δήλωση, ο Πρόεδρος της Τράπεζας Κύπρου, Κρίστης Χασάπης:
"Αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης. Η ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης θα βελτιώσει τις επιλογές χρηματοδότησης για την Τράπεζα. Το γεγονός ότι υψηλού επιπέδου θεσμικοί επενδυτές επέδειξαν ενδιαφέρον και συμμετείχαν στην τοποθέτηση καταδεικνύει την εμπιστοσύνη τους προς την Τράπεζα και την κυπριακή οικονομία".
Σε συνέντευξη στο πρακτορείο Reuters, ο διευθύνων σύμβουλος Τζόν Χούριγκαν αποκάλυψε και τα επόμενα βήματα της Τράπεζας Κύπρου:
"Ο επόμενος άμεσος στόχος είναι η έκδοση μεταξύ €500 εκ. και €1 δισ. καλυμμένων ομολόγων. Θα θέλαμε να πωλήσουμε αυτά τα ομόλογα, πιθανότατα στα τέλη Σεπτεμβρίου. (σ.σ. με επιτόκια κοντά στο 3,7% με 3,9%)".
Σε δική του δήλωση, που περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση της Τράπεζας Κύπρου, ο Γουίλμπουρ Ρος, ιδρυτής και Πρόεδρος της WL Ross, εταιρίας που ειδικεύεται σε αναδιαρθρώσεις οργανισμών που είναι υπό πίεση, εκφράζει την πρόθεση και για νέες επενδύσεις στην Κύπρο:
"Κατόπιν της λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές, σκοπεύουμε να διαδραματίσουμε ενεργό ρόλο στην αναζωογόνηση της Τράπεζας Κύπρου και είμαστε διατεθειμένοι για νέες επενδύσεις στην Κύπρο".
Στην ανακοίνωσή της η Τράπεζα Κύπρου εκφράζει την πρόθεσή της για εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, πριν από το τέλος του 2014.
Το ΧΑΚ, ύστερα από σχετική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοίνωσε σήμερα τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της Τράπεζας Κύπρου μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.
"Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατέληξε στην απόφαση αυτή, ώστε να δοθεί χρόνος, βάσει του χρονοδιαγράμματος που έχει δοθεί από την εταιρεία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αύξησης κεφαλαίου και τη δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου το οποίο θα αφορά την εισαγωγή όλων των μετοχών της στο ΧΑΚ", αναφέρει η ανακοίνωση.
Στη δεύτερη φάση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα μπορούν, μέσα σε περίοδο 15 ημερών που αρχίζει στις 31 Ιουλίου, να αποκτήσουν επιπλέον ποσοστό μέχρι 20%, ενώ στην τρίτη φάση η Τράπεζα θα προσφέρει μέχρι εκατό εκατομμύρια ευρώ νέες συνήθεις μετοχές και πάλι στους υφιστάμενους μετόχους.
Νωρίτερα.
Επιτυχής αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά €1 δισ. στην Τρ. Κύπρου
Σε ευρύ φάσμα θεσμικών επενδυτών από Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Ρωσία, συμπεριλαμβανομένου αριθμού επενδυτών που προσέλκυσε η WL Ross & Co LLC καθώς και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης παραχωρήθηκαν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης μετοχές αξίας €1 δισ.,όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου μετά από μαραθώνια συνάντηση του ΔΣ που διήρκεσε από τις 10 χθες το πρωί ως αργά το βράδυ.
Την ικανοποίησή τους εξέφρασαν ο Πρόεδρος της Τράπεζας Κύπρου Κρίστης Χασάπης και ο Διευθύνων Σύμβουλος του συγκροτήματος Τζον Χούρικαν. Διατεθειμένος για νέες επενδύσεις στην Κύπρο εμφανίστηκε ο Γουίλμπορ Ρος ιδρυτής και Πρόεδρος WL Ross&Co LLC που προσέλκυσε επενδυτές για το 40% της τοποθέτησης.
Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε επίσης την πρόθεσή της για εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της το συντομότερο δυνατό στο ΧΑΚ και στο ΧΑ, προσθέτοντας ότι «η διαπραγμάτευση των συνήθων μετοχών σε αυτά τα χρηματιστήρια αναμένεται να αρχίσει πριν το τέλος του 2014».
Αναφέρεται ακόμη ότι στις 31 Μαρτίου 2014, ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 της Τράπεζας ανερχόταν στο 10,6%.
«Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €1 δισεκατομμύριο σε συνδυασμό με τις ενέργειες απομόχλευσης που έχουν ολοκληρωθεί μετά τη λήξη του πρώτου τρίμηνου του 2014, αναμένεται να ενισχύσουν το δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CRD IV/CRR – με μεταβατικές διατάξεις) σε 15,6% και το δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CRD IV/CRR– χωρίς μεταβατικές διατάξεις) σε 15,1%», σημειώνεται.
«Η Τράπεζα ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της ιδιωτικής τοποθέτησης 4.166.666.667 νέων συνήθων μετοχών στην τιμή των €0,24 με συνολικά μεικτά έσοδα €1 δισεκατομμύριο», αναφέρεται.
Δεύτερη φάση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
Προχωρεί επίσης «στη δεύτερη φάση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου («Ανοικτή Προσφορά»), κατά την οποία οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα μπορούν, μέσα σε περίοδο 15 ημερών που αρχίζει στις 31 Ιουλίου 2014, να υποβάλουν αίτηση για αριθμό μετοχών μέχρι 20% του συνολικού αριθμού μετοχών που παραχωρήθηκαν στην Τοποθέτηση στην ίδια τιμή με την Τιμή Διάθεσης Τοποθέτησης».
Η ελάχιστη επένδυση στην Ανοικτή Προσφορά θα είναι €100.000 ανά υφιστάμενο μέτοχο, διευκρινίζεται.
Η ανακοίνωση συνεχίζει αναφέροντας ότι «η κατανομή στους επενδυτές, κατά την Πρώτη φάση, θα αναπροσαρμοστεί για να καλυφθούν οι μετοχές που θα κατανεμηθούν στους υφιστάμενους μετόχους κατά τη διαδικασία clawback, με τρόπο ώστε τα συνολικά μεικτά έσοδα της έκδοσης, τόσο από την Πρώτη φάση όσο και τη Δημόσια Προσφορά, να ανέρχονται συνολικά σε €1 δισεκατομμύριο».
Για την ολοκλήρωση της Ανοικτής Προσφοράς ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για την Τοποθέτηση.
Δεδομένου ότι αυτές οι προϋποθέσεις ικανοποιηθούν, προστίθεται, «το συνολικό εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, μετά την ολοκλήρωση της Τοποθέτησης και της Ανοικτής Προσφοράς θα ανέρχεται σε €892.237.734,50 διαιρεμένο σε 8.922.377.345 Συνήθεις Μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 ανα μετοχή».
Μέχρι €100.000.000 νέες συνήθεις μετοχές στην τρίτη φάση
Επιπρόσθετα, αναφέρεται, «κατά την τρίτη φάση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η Τράπεζα θα προσφέρει μέχρι €100.000.000 νέες συνήθεις μετοχές (επιπρόσθετα από αυτές που θα εκδοθούν κατά την Πρώτη και Δεύτερη φάση) για υποβολή προσφορών από υφιστάμενους μετόχους (εξαιρουμένων αυτών που συμμετείχαν στην Τοποθέτηση εκτός και αν ήταν υφιστάμενοι μέτοχοι πριν την Τοποθέτηση), πριν από οποιανδήποτε εισαγωγή μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και το Χρηματιστήριο Αθηνών (που υπόκειται στη λήψη των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές)».
«Η επιτυχία της τοποθέτησης θα ενισχύσει σημαντικά την κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης», ανέφερε ο Πρόεδρος της Τράπεζας Κύπρου Χρίστης Χασάπης, προσθέτοντας ότι το γεγονός ότι υψηλού επιπέδου θεσμικοί επενδυτές επέδειξαν ενδιαφέρον και συμμετείχαν στην τοποθέτηση καταδεικνύει την εμπιστοσύνη τους προς την Τράπεζα και την κυπριακή οικονομία».
Τζον Χούρικαν: Σημαντική επένδυση
Από την πλευρά του Διευθύνων Σύμβουλος Τζον Χούρικαν εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ποιότητα και το εύρος της βάσης των θεσμικών επενδυτών. «Αυτή η σημαντική επένδυση, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη ξένη επένδυση στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας, καταδεικνύει την Τράπεζα Κύπρου ως μία από τις καλύτερα κεφαλαιοποιημένες τράπεζες στην Ευρώπη», πρόσθεσε.
Σε δική του δήλωση, ιδρυτής και Πρόεδρος της WL Ross&Co LLC Γουίλμπορ Ρος είπε ότι «σε συνεργασία με την ανώτατη διεύθυνση της Τράπεζας Κύπρου, έχουμε προσελκύσει διεθνείς επενδυτές που δεσμεύτηκαν για το 40% της Τοποθέτησης».
«Κατόπιν της λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές, σκοπεύουμε να διαδραματίσουμε ενεργό ρόλο στην αναζωογόνηση της Τράπεζας Κύπρου και είμαστε διατεθειμένοι για νέες επενδύσεις στην Κύπρο», πρόσθεσε.
Εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι «αυτή η χώρα, η οποία άκμαζε πριν την οικονομική κρίση στην Ευρώπη, βρίσκεται στο σωστό δρόμο ανάκαμψης».
Εκτός ΧΑΚ μέχρι το τέλος Οκτωβρίου η Τράπεζα Κύπρου
Τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της Τράπεζας Κύπρου από την 1η Αυγούστου μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του 2014, ανακοίνωσε την Τρίτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), ύστερα και από σχετική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Σε ανακοίνωση η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφέρει ότι κατέληξε στην απόφαση αυτή "ώστε να δοθεί χρόνος, βάσει του χρονοδιαγράμματος που έχει δοθεί από την εταιρεία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αύξησης κεφαλαίου και τη δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου το οποίο θα αφορά την εισαγωγή όλων των μετοχών της στο ΧΑΚ".
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έλαβε την απόφαση για συνέχιση της αναστολής της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Τράπεζα Κύπρου στο ΧΑΚ, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2014 σε συνεδρία της ημερομηνίας 21 Ιουλίου 2014, με βάση το άρθρο 127(2) των περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμων του 2007 έως 2012.
Χθες.
Αποφάσεις για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου, έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου.
Με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης έκλεισε το κεφάλαιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τρ. Κύπρου.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο στόχος για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1 δις ευρώ φαίνεται πως έχει υπερκαλυφθεί και αυτό που απομένει να αποφασίσει το διοικητικό συμβούλιο είναι την τιμή έκδοσης, η οποία θα καθορίσει το βαθμό απομείωσης της συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων αλλά και το εύρος της συμμετοχής των διαφορων επενδυτών.
Η συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την τιμή έκδοσης κυμαινόταν από 21 με 25 σεντς για να καθοριστεί τελικά στα 24 σεντς.
Οι υφιστάμενοι μέτοχοι στην επόμενη φάση θα έχουν επίσης το δικαίωμα να αποκτήσουν επιπλέον ποσοστό μέχρι 20% ενώ από τις προσφορές των υφιστάμενων μετόχων θα εξαρτηθεί και το τελικό ποσοστό συμμετοχής των νέων μετόχων.
Με την έκδοση η τράπεζα θα αυξήσει τα κεφάλαιά της κοντα στο 15% από 10,6% που είναι σήμερα.
Στην έκδοση της διαδικασίας της έκδοσης του κεφαλαίου που έκλεισε την Κυριακή συμμετέχουν κυρίως Αμερικανικά και βρετανικά επενδυτικά ταμεία.
Τις εξελίξεις στην Τράπεζα Κύπρου σχολίασε στα Νέα του ΑΝΤ1 ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης λέγοντας πως πλέον θα είναι δεδομένη η επιτυχία της στα τεστ αντοχής.
Μία τράπεζα με κεφαλαιακή επάρκεια θα είναι σε θέση να λειτουργεί με τρόπο ομαλό.
Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για το νομοσχέδιο εκποιήσεων ο κ. Γεωργιάδης, τόνισε πως δεν κατανοεί αυτές τις αντιδράσεις αφού ακόμη δεν έχουν δει το νομοσχέδιο.
//www.youtube.com/watch?v=1A7hnhANcHI?rel=0
Νωρίτερα.
Του Λούκα Φέσια
Αποφάσεις για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου, καλείται να λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο. Θα εξετάσει τις προσφορές που υποβλήθηκαν από ξένους επενδυτικούς οίκους και θα αποφασίσει για την τιμή της μετοχής. Για σήμερα στις 6 το απόγευμα έχει προγραμματισθεί και η νέα έκτακτη συνέλευση των παλαιών μετόχων.
Κρίσιμη χαρακτηρίζεται η συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου, που καλείται να λάβει αποφάσεις σχετικά με τις προσφορές που υποβλήθηκαν από επενδυτικά ταμεία, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, ασφαλιστικές εταιρείες και ιδιώτες, για συμμετοχή στην προσπάθεια αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.
Η Διοίκηση της Τράπεζας Κύπρου καλείται να εγκρίνει κατ' αρχήν τις προσφερόμενες τιμές ανά μετοχή, και να αξιολογήσει τα προφίλ των ενδιαφερόμενων επενδυτών, ώστε να καλυφθεί ο στόχος για άντληση ενός δισεκατομμυρίου ευρώ.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι δύο αμερικανικά hedge funds έχουν υποβάλει προσφορά διεκδικώντας το 54% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου και την πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Εξάλλου, πληροφορίες από χρηματοπιστωτικούς κύκλους στην Αθήνα αναφέρουν πως άλλο hedge fund κολοσσός έχει αποφασίσει να προσφέρει τριάντα σεντ ανά μετοχή, καλύπτοντας από μόνο του τον στόχο του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, και ζητώντας την πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Η συνεδρία άρχισε στις 10:30 το πρωί και αναμένεται να είναι πολύωρη, λόγω της μακράς ατζέντας θεμάτων.
Άγνωστο παραμένει εάν η Τράπεζα Κύπρου θα προβεί σε επίσημες ανακοινώσεις, καθώς θα πρέπει πρώτα να οριστεί και η ημερομηνία της έκτακτης γενικής συνέλευσης, για επικύρωση των αποφάσεων.
Την ίδια ώρα, οι παλαιοί μέτοχοι της Τράπεζας Κύπρου μελετούν σοβαρά την λήψη νομικών μέτρων, και ομαδικές αγωγές εναντίον της διαδικασίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του χρηματοπιστωτικού οργανισμού, καθώς θεωρούν ότι εκμηδενίζει την ελάχιστη αξία που απέμεινε για διαπραγμάτευση της μετοχής του Συγκροτήματος.
Η πρόταση για υποβολή αγωγών στα δικαστήρια, θα τεθεί ενώπιον των παλαιών μετόχων της Τράπεζας Κύπρου σε έκτακτη γενική συνέλευση, που έχει συγκληθεί για τις 6 το απόγευμα στο Ιδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, στην Αρχιεπισκοπή.
