Τρ. Κύπρου: Ομόφωνα συμμόρφωση με υποδείξεις ΚΤ - Χρυσή τομή για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου αποφάσισε, μετά από πολύωρη συνεδρίαση, να προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1 δισεκατομμύριο ευρώ, αφού κατέληξε στη "χρυσή τομή" με την Διοικητή της Κεντρικής, Χρυστάλλα Γιωρκάτζη. Λεπτομέρειες για τις αποφάσεις που λήφθηκαν και το παρασκήνιο που προηγήθηκε, στο ρεπορτάζ του οικονομικού μας συντάκτη Σωκράτη Ιωακείμ.
O κύβος ερρίφθη στην Τράπεζα Κύπρου καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, σε πολύωρη συνεδρίαση του, που ολοκληρώθηκε στις 5 το απόγευμα, να συμμορφωθεί πλήρως με το τελεσίγραφο της Διοικητού της Κεντρικής, Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, όσον αφορά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Συγκροτήματος κατά 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
Όπως αναφέρει γραπτή ανακοίνωση που εξέδωσε αργά το απόγευμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας:
"Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τραπεζας Κυπρου θα στοχεύει στην επιτάχυνση της εφαρμογής του σχεδίου αναδιάρθρωσης του Συγκροτήματος και, παράλληλα, στην περαιτέρω ενίσχυσή του. Ενόψει της απόφασης, η Διεύθυνση του Συγκροτήματος θα έχει απευθείας επαφές με θεσμικούς και άλλους επενδυτές. Τυχόν αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, θα δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται και η δυνατότητα συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων. Με την ολοκλήρωση των επαφών, οι τελικοί όροι της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θα καθοριστούν σε έκτακτη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση και τηρουμένων των προνοιών του Καταστατικού της Εταιρίας, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα τελεί υπό την έγκριση των μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί για αυτό το σκοπό. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Τράπεζα Κύπρου σκοπεύει να προβεί στις δέουσες ενέργειες για την εισαγωγή του συνολικού μετοχικού της κεφαλαίου στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών".
Λεπτομέρειες για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που θα γίνει σε δύο φάσεις, η πρώτη μέχρι τις 15 Ιουλίου και η δεύτερη το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου, έδωσε εξερχόμενος της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου, Κρίστης Χασάπης:
"Εντός Ιουλίου θα βγει βιβλίο προσφορών. Η πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί εντός Ιουλίου και η δεύτερη φάση εντός Αυγούστου. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι δικαιούνται 20% clawback αυτό σημαίνει ότι δικαιούνται 20% του μετοχικού κεφαλαίου. Το ποσό θα είναι 200 εκατομμύρια αν η αύξηση είναι 1 δις αν μπουν στη διαδικασία θα πάρουν αυτό που δικαιούνται στην πρώτη διαδικασία. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι έχουν προτεραιότητα στην πρώτη φάση και έχουν και το 20% του clawback".
Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου κράτησε περίπου πέντε ώρες και στη διάρκειά της κατατέθηκε και γνωμάτευση του νομικού συμβούλου του Συγκροτήματος Πόλυ Πολυβίου, η οποία καθιστούσε ξεκάθαρο ότι το τελεσίγραφο που έθεσε η Διοικητής της Κεντρικής ήταν νόμιμο, καθώς η παρέμβασή της βασιζόταν στον περί τραπεζικών εργασιών νόμο.
Προηγήθηκε σύσκεψη, στις εννέα το πρωί, της Χρυστάλλας Γιωρκάτζη με επτά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου, υπό τον Κρίστη Χασάπη και παρόντος του Τζον Χούριγκαν, κατά την οποία η Διοικητής της Κεντρικής είχε διαβεβαιώσει τους διοικητικούς συμβούλους ότι τα δικαιώματα των υφιστάμενων μετόχων θα διασφαλιστούν σε σχέση με τη ρήτρα clawback.
Τη διαδικασία προσέγγισης επενδυτών θα αναλάβουν οι ανάδοχοι οίκοι HSBC, Credit Suisse, VTB και Deutσche Bank ενώ ενδιαφέρον επέδειξε και αμερικανικός οίκος Jeffrey's εκπρόσωποι τoυ οποίου συναντήθηκαν στις δώδεκα το μεσημέρι με τη Διοικητή Χρυστάλλα Γιωρκάτζη.
Το πρωί, πάντως, τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου άφησαν εκτεθειμένο στη Διοικητή της Κεντρικής τον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή Τζον Χούριγκαν, αφού της αποκάλυψαν ότι κανένας από το Συμβούλιο δεν είχε συναινέσει στην υιοθέτηση της πρότασης της HSBC για ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης κεφαλαίου μέχρι τις οκτώ Αυγούστου, σε αντίθεση με όσα ο Τζον Χούριγκαν φέρεται να είχε μεταφέρει προς τη Χρυστάλλα Γιωρκάτζη.
Βρέθηκε η "χρυσή τομή" για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τρ. Κύπρου
Βρέθηκε η "χρυσή" τομή στο θέμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου κατά τουλάχιστον ένα δισεκατομμύριο ευρώ, ενόψει των τεστ αντοχής της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό κατέστη δυνατό κατά τη συνάντηση την οποία είχαν το πρωί η Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Χρυστάλλα Γιωρκάτζη με τον Διευθύνοντα σύμβουλο και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φόρμουλα που βρέθηκε στη συνάντηση, η οποία διήρκεσε πέραν των δύο ωρών, προβλέπει ότι σε πρώτη φάση θα κατατεθούν προσφορές από τους υφιστάμενους μετόχους και τους νέους υποψήφιους επενδυτές.
Ενώ, σε δεύτερη φάση, σε κλειστή διαδικασία, οι υφιστάμενοι μέτοχοι, εάν επιθυμούν, θα μπορούν να αποκτήσουν έως και το 30% των μετοχών.
Το ποσοστό αυτό δεν έχει οριστικοποιηθεί μέχρι στιγμής.
Η διαδικασία ολοκλήρωσης της έκδοσης μετοχικού κεφαλαίου φαίνεται να επεκτείνεται πέραν της 8ης Αυγούστου.
Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου το οποίο καλείται να επικυρώσει την φόρμουλα και να οριστικοποιήσει τις λεπτομέρειες της έκδοσης κεφαλαίου
Κρίσιμη συνεδρίαση Τρ. Κύπρου για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Σήμερα πριν από την προγραμματισμένη συνεδρίαση του ΔΣ της Τράπεζας Κύπρου, ο πρόεδρος του συγκροτήματος, Κρίστης Χασάπης, συνατήθηκε με τη Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου. Αυτό προανήγγειλε ο ίδιος ο κ. Χασάπης, ο οποίος ξερχόμενος από το Προεδρικό μέγαρο, δήλωσε ότι θα επεδίωκε να συναντηθεί με τη Διοικητή της ΚΤΚ πριν την κρίσιμη συνεδρίαση, που αρχίζει στις 09:00, κατά την οποία θα συζητηθεί το θέμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.
Του Σωκράτη Ιωακείμ
Εξερχόμενος χθες από το Προεδρικό Μέγαρο έπειτα από προγραμματισμένη συνάντηση, διάρκειας μίας ώρας, που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου Κρίστης Χασάπης διαμήνυσε, για πρώτη φορά, ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας είναι δεδομένη:
