Του Σωκράτη Ιωακείμ
Στόχος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου είναι να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου ώστε να ενισχύσει την κεφαλαιακή βάση του Συγκροτήματος πριν τα τεστ αντοχής που θα διεξαχθούν τον Οκτώβριο. Το ύψος της έκδοσης που υπολογίζεται ότι θα πραγματοποιηθεί στα μέσα Σεπτεμβρίου σύμφωνα με πηγές της Τράπεζας που μίλησαν στον ΑΝΤΕΝΝΑ εκτιμάται μεταξύ 800 εκ.-1 δις.
Για το θέμα εξέδωσε και σχετική ανακοίνωση σήμερα το Διοικητικό Σύμβουλιο του Συγκροτήματος:
"Το Συγκρότημα προχωρεί με την αξιολόγηση πιθανού ενδιαφέροντος από επενδυτές σχετικά με τις επιλογές αυτές και θα προχωρήσει με ανακοίνωση όταν και εφόσον υπάρχουν εξελίξεις που το απαιτούν. Οποιεσδήποτε σχετικές αποφάσεις υπόκεινται στην έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου".
Η τιμή διάθεσης της μετοχής θα καθοριστεί αργότερα αφού ληφθούν υπόψη και οι προτάσεις που κατέθεσαν οι εξωτερικοί σύμβουλοι της Τράπεζας.Πληροφορίες αναφέρουν πάντως πως υπάρχει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον από ξένα ταμεία.
Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του το ΔΣ της Τράπεζας Κύπρου αποφάσισε και το διορισμό δύο αναπληρωτών διευθύνοντων συμβούλων οι οποίοι θα πλαισιώσουν στην εκτελεστική διεύθυνση τον Τζον Χούριγκαν.
Οι πληροφορίες αναφέρουν οτι πρόκειται για Κύπριο τραπεζίτη ο οποίος σήμερα κατέχει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου σε άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Κύπρου και τον Αυστραλό τραπεζίτη Tony Mahoney ο οποίος διετέλεσε μέχρι τον Οκτώβριο του 2013 διευθύνων σύμβουλος στη Dhofar Bank τη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα του Ομάν.
Σε αναζήτηση πιθανών επενδυτών για άντληση κεφαλαίων που κυμαίνονται από 500 εκ. ως 1 δισ ευρώ θα κινηθεί εντός του προσεχούς διμήνου η Τράπεζα Κύπρου.
Με την αξιολόγηση πιθανού ενδιαφέροντος από επενδυτές σχετικά με επιλογές χρηματοδότησης και κεφαλαιακής δομής, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των συμβούλων της, προχωρεί η Τράπεζα Κύπρου, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα.
Οι εισηγήσεις των συμβούλων, όπως αναφέρει στην ανακοίνωση η Τράπεζα Κύπρου, στοχεύουν στην επίσπευση της υλοποίησης του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας σε συνδυασμό με την περαιτέρω ενίσχυση του Συγκροτήματος.
Η Τράπεζα Κύπρου αναφέρει ότι “θα προχωρήσει με ανακοίνωση όταν και εφόσον υπάρχουν εξελίξεις που το απαιτούν”.
Τέλος, η Τράπεζα σημειώνει ότι οποιεσδήποτε σχετικές αποφάσεις υπόκεινται στην έγκριση του Διοικητικού της Συμβουλίου.
Η Τράπεζα Κύπρου, όπως είχε ανακοινώσει παλαιότερα, είχε αναθέσει σε εξωτερικούς συμβούλους, την HSBC και την Credit Suisse την αξιολόγηση των στρατηγικών επιλογών για ενίσχυση του Συγκροτήματος, με στόχο τη “δημιουργία επενδυτικής αξίας σε σχέση με την εταιρική δομή του Συγκροτήματος”.
Σημείωνε ότι “οι σύμβουλοι θα υποβάλουν τις εισηγήσεις τους στο ΔΣ αφού αξιολογήσουν, μεταξύ άλλων, την πρόοδο υλοποίησης του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, αναλύσουν τις χρηματοδοτικές επιλογές και την κεφαλαιουχική δομή του Συγκροτήματος και εντοπίσουν εναλλακτικές επιλογές που θα μπορούσαν να επιταχύνουν την εφαρμογή του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης παράλληλα και σε συνδυασμό με την περαιτέρω ενίσχυση του Συγκροτήματος συμπεριλαμβανομένης και της πιθανής αύξησης κεφαλαίου”.
Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο χρηματιστήριο όπως αποτελεί και υποχρέωση της τράπεζας προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.
Μέσω των συμβούλων της η Τράπεζα Κύπρου θα προχωρήσει σε προσέγγιση υποψηφίων επενδυτών προκειμένου να επιβεβαιωθεί το ενδιαφέρον τους. Η απόφαση για αναζήτηση επενδυτών λήφθηκε στη χθεσινή μαραθώνια συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας που διήρκησε 10 ώρες.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου εξετάζει σήμερα τις επιλογές χρηματοδότησης και κεφαλαιακής δομής, που θα μπορούσαν να επιταχύνουν την εφαρμογή του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας και παράλληλα να ενισχύσουν περαιτέρω το Συγκρότημα.
Μετά τη συνεδρία του ΔΣ αναμένεται να εκδοθεί ανακοίνωση σε σχέση με τις αποφάσεις που λήφθηκαν. Επίσης, αναμένεται η Τράπεζα Κύπρου να ανακοινώσει την απόφαση της Κυβέρνησης για εξόφληση σημαντικού μέρους του κρατικού ομολόγου ύψους περίπου 1,90 δισεκατομμυρίων ευρώ που κατείχε η πρώην Λαϊκή Τράπεζα και μεταφέρθηκε στους ισολογισμούς της Τράπεζας Κύπρου.
Η Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας δήλωσε χθες ότι θα προτρέψει την Τράπεζα Κύπρου να χρησιμοποιήσει ένα μέρος από το ποσό που θα μπορέσει να αντλήσει μέσω ενδεχόμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για μείωση του ELA.
“Η έκδοση κεφαλαίου για όλες τις τράπεζες θεωρούμε ότι είναι μια πολύ συνετή ενέργεια για να πάνε στα stress tests ενισχυμένες...”, επισήμανε.
Η Τράπεζα Κύπρου είχε αναθέσει σε εξωτερικούς συμβούλους, την HSBC και την Credit Suisse την αξιολόγηση των στρατηγικών επιλογών για ενίσχυση του Συγκροτήματος, με στόχο τη “δημιουργία επενδυτικής αξίας σε σχέση με την εταιρική δομή του Συγκροτήματος”.
“Οι σύμβουλοι θα υποβάλουν τις εισηγήσεις τους στο ΔΣ αφού αξιολογήσουν, μεταξύ άλλων, την πρόοδο υλοποίησης του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, αναλύσουν τις χρηματοδοτικές επιλογές και την κεφαλαιουχική δομή του Συγκροτήματος και εντοπίσουν εναλλακτικές επιλογές που θα μπορούσαν να επιταχύνουν την εφαρμογή του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης παράλληλα και σε συνδυασμό με την περαιτέρω ενίσχυση του Συγκροτήματος συμπεριλαμβανομένης και της πιθανής αύξησης κεφαλαίου”, σύμφωνα με την Τράπεζα Κύπρου.
