Του Σωκράτη Ιωακείμ
Η επόμενη μέρα βρίσκει τον Όμιλο της Ελληνικής με σημαντικές αλλαγές στη μετοχική της δομή αφού πλέον αποκτά τρεις νέους μεγαλομετόχους. Ο λόγος για το αμερικανικό επενδυτικό Ταμείο Third point, τη Λευκορωσική εταιρεία κατασκευής online πολεμικών παιχνιδιών Wargaming η οποία έχει την έδρας της στην Κύπρο και τη Δήμητρα Επενδυτική.
Η Third Point διευθύνεται από τον επιχειρηματία Daniel Loeb και διαχειρίζεται κεφάλαια 15 δισεκατομμυρίων δολλαρίων έχοντας μετοχική παρουσία σε γνωστές εταιρείες όπως η Sony και η Herbalife. Πέρυσι κέρδισε 500 εκατ. δολ επειδή στοιχημάτισε στην παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ. Η Third Point θα ελέγχει το 30% της Ελληνικής Τράπεζας.
Η Wargaming Net η οποία θα ελέγχει επίσης το 30% ασχολείται με τη δημιουργία διαδικτυακών παιχνιδιών μάχης. Τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στην Κύπρο. και δραστηριοποιείται διεθνώς, σε χώρες όπως η Ρωσία, οι ΗΠΑ, η Βρετανία, η Γαλλία η Γερμανία και η Ιαπωνία.Ο κύκλος εργασιών της για το 2012 ανήλθε στα 217 εκατομμύρια ευρώ και για το πρώτο εξάμηνο του 2013 στα 234 εκατομμύρια ευρώ.
Η Δήμητρα Επενδυτική αποκτά το 15% της Ελληνικής Τράπεζας. Συστάθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 1999 και ασχολείται μεταξύ άλλων με επενδύσεις σε μετοχές, Κυβερνητικά Χρεόγραφα, σε νεοεκδιδόμενες μετοχές, και μη εισηγμένες κινητές αξίες έχοντας καταθέσεις σε κυπριακές τράπεζες που ξεπερνούν τα 70 εκατομμύρια ευρώ. Το 20% της εταιρείας ελέγχεται από το κράτος μετά την κρατικοποίηση του Συνεργατισμού κάτι που σημαίνει ότι το κράτος θα ελέγχει το 3% της Ελληνικής Τράπεζας.
Το υπόλοιπο 25% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας θα ανήκει στους παλαιούς μετόχους. Συγκεκριμένα 7% θα ανήκει στην Κυπριακή Εκκλησία η οποία μείωση τη συμμετοχή της σημαντικά αφού προηγουμένως ήλεγχε το 28%. Πηγές της Ελληνικής Τράπεζας τόνισαν στον ΑΝΤ1 ότι το 20% των παλαιών μετόχων το κατείχαν ξένοι θεσμικοί επενδυτές και το 80% Κύπριοι.
Τέλος τη Δευτέρα αναμένεται η μετοχή της εταιρείας να επιστρέψει στο ταμπλό του ΧΑΚ αφού ελέω εξελίξεων αναστάληκε η διαπραγμάτευση της από την προηγούμενη Πέμπτη.
Η επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής:
Υπερκαλύφθηκε ο στόχος του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης και Ενίσχυσης της Κεφαλαιακής Βάσης
• Με την εξασφάλιση κεφαλαίων συνολικής αξίας €358 εκατ. θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας
• Νέα ώθηση και δυναμική
• Διασφάλιση αυτόνομης πορείας
• Εμπιστοσύνη στον Όμιλο της Ελληνικής Τράπεζα
• Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου 9,5%
Ο Όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας, παρά τις δυσμενείς συνθήκες της οικονομίας και την αβεβαιότητα που επικρατεί, ολοκλήρωσε με πλήρη επιτυχία την ενίσχυση της Κεφαλαιακής του Βάσης, αντλώντας €358 εκατ. και υπερκαλύπτοντας κατά €64 εκατ. το κεφαλαιακό έλλειμμα των €294 εκατ. που του επιβλήθηκε στη βάση του ακραίου σεναρίου της PIMCΟ διασφαλίζοντας έτσι Δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων πέραν του 9%.
Συγκεκριμένα:
α) €103 εκατ. αντλήθηκαν από έκδοση νέων μετοχών από υφιστάμενους μετόχους και άλλους επενδυτές και κατόχους Μη Σωρευτικών Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου Αόριστης Διάρκειας,
β) €126 εκατ. εξασφαλίστηκαν από έκδοση Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου 1 και
γ) €128 εκατ. εξασφαλίστηκαν από έκδοση Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου 2.
Τα κεφάλαια αυτά διαμορφώνουν Δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων πέραν του 9% (με βάση τα εσωτερικά στοιχεία της περιόδου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013), διασφαλίζουν την αυτόνομη πορεία του Ομίλου και σε συνδυασμό με τον ισχυρό του ισολογισμό και την άνετη ρευστότητα, τού δίνουν νέα ώθηση και δυναμική ώστε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάκαμψη της Κυπριακής Οικονομίας.
Μετά τη συμπλήρωση του Σχεδίου Ανακεφαλαιοποίησης, η μετοχική δομή της Τράπεζας διαφοροποιείται, με τους υφιστάμενους μετόχους να διατηρούν ποσοστό συμμετοχής γύρω στο 23% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Νέοι βασικοί επενδυτές είναι η εταιρεία Wargaming Public Company Ltd και η εταιρεία Third Point Offshore Master Fund L.P. οι οποίες αποκτούν ποσοστό γύρω στο 30% (έκαστη). Επίσης η Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λτδ αποκτά ποσοστό γύρω στο 15%.
Λαμβάνοντας υπόψη τα κεφάλαια που εξασφαλίστηκαν, ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου σύμφωνα με τα εσωτερικά στοιχεία του Ομίλου και με βάση τον Πυλώνα 1 της Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τον Υπολογισμό των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων και των Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων στις 30 Σεπτεμβρίου 2013, διαμορφώνεται σε 16,3%. Ο Δείκτης Ιδίων Κεφαλαίων διαμορφώνεται σε 15,1% και ο Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων διαμορφώνεται σε 9,5%, υπερβαίνοντας τους αντίστοιχους ελάχιστους δείκτες που καθορίζει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.
Του Σωκράτη Ιωακείμ
Ραγδαίες εξελίξεις στην Ελληνική Τράπεζα και την προσπάθεια ανακεφαλαιοποίησης που καταβάλλει η διοίκηση του οργανισμού.
Σε καλό δρόμο βρίσκονται οι προσπάθειες της Ελληνικής Τράπεζας έτσι ώστε να καλυφθεί το ποσό των 36 εκ. ευρώ που υπολοίπεται για ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησής της, αφού το ενδιαφέρον ξεπερνά τα 100 εκ. ευρώ, κάτι που οδηγεί σε υπερκάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών. Ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος δήλωσε στο κρατικό ραδιόφωνο ότι μέχρι το μεσημέρι αναμλενεται να ανακοινωθούν οι τελικές αποφάσεις.
Όπως μετέδωσε χθες βράδυ ο ΑΝΤ1, στην επίσημη ανακοίνωση θα αναφέρεται ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ανακεφαλαίοποιηση της που με βάση το ακραίο σενάριο της Pimco έφθανε τα 294 εκατομμύρια ευρώ.
Με βάση πληροφορίες του ΑΝΤ1 φαίνεται ότι μεγαλομέτοχοι στην Ελληνική Τράπεζα γίνονται πλεον η "Δήμητρα Επενδυτική", η οποία θα αποκτήσει το 25 % του εκδομένου κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας. Ισόποσο ποσοστό θα αποκτήσει το αμερικανικό επενδυτικό ταμείο Third Point ενώ άλλο 25% θα αποκτήσει μεγάλο επενδυτικό ταμείο το οποίο εδρεύει στην Κύπρο.
Σύμφωνα με πληροφορίες το ενδιαφέρον των κυπριακών εταιρείων προέκυψε έπειτα από παρασκηνιακές διαβουλεύσεις του Αρχιεπισκόπου.
Το πρωί αναμένεται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου να αποφασίσουν κατά πόσον θα συνεχιστεί η αναστολή της διαπραγμάτευσης της μετοχή της Ελληνικής η οποία τέθηκε σε ισχύ από τις 30 Οκτωβρίου.
//www.youtube.com/watch?v=Eak-i_ORuOA
