Τρεις προτάσεις εξαγοράς από τον αμερικανικό επενδυτικό κολοσσό Lone Star απέρριψε η Τράπεζα Κύπρου, όπως η ίδια ανακοίνωσε στο ΧΑΚ. Οι προτάσεις υποβλήθηκαν τον Μάϊο και τον Ιούλιο 2022 και απορρίφθηκαν λόγω χαμηλής τιμής και λόγω του ότι «η πρόταση από την Lone Star δεν λαμβάνει υπόψη την πολυπλοκότητα της υλοποίησης εξαγοράς της Τράπεζας Κύπρου, δεδομένης της στρατηγικής σημασίας της Τράπεζας Κύπρου για την Κύπρο»
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Τράπεζας Κύπρου στο XAK, οι προτάσεις που ομόφωνα απέρριψε το Διοικητικό Συμβούλιο υποβλήθηκαν ως ακολούθως:
Η πρώτη πρόταση υποβλήθηκε στις 5 Μαΐου 2022 στην τιμή των €1.25 ανά μετοχή της Τράπεζας Κύπρου, η δεύτερη πρόταση υποβλήθηκε στις 25 Μαΐου 2022 στην τιμή €1.38 ανά μετοχή της Τράπεζας Κύπρου και η τρίτη πρόταση υποβλήθηκε στις 8 Ιουλίου 2022 στην τιμή των €1.51 ανά μετοχή της Τράπεζας Κύπρου.
Στην ανακοίνωση της Τράπεζας Κύπρου αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι:
«Η Τρίτη προσφορά λήφθηκε στις 8 Ιουλίου 2022 στην τιμή των €1.51 ανά μετοχή της Τράπεζας Κύπρου (η «Τρίτη Πρόταση»). Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από προσεκτική εξέταση μαζί με τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους του κατέληξε ότι αυτή αποτιμά ουσιαστικά πιο χαμηλά την αξία της Εταιρίας και τις μελλοντικές της προοπτικές και ότι δεν ήταν προς το συμφέρον τόσο της Εταιρίας και των μετόχων της, όσο και των άλλων ενδιαφερομένων μερών. Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο απέρριψε ομόφωνα τη Τρίτη Πρόταση στις 22 Ιουλίου 2022.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει λάβει καμία περαιτέρω προσέγγιση από την Lone Star μετά τις 22 Ιουλίου 2022 και επιβεβαιώνει ότι δεν εξετάζει επί του παρόντος καμία πρόταση από την Lone Star. Επιπρόσθετα, πέραν του ότι αποτιμά ουσιαστικά πιο χαμηλά την αξία και τις προοπτικές της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι η πρόταση από την Lone Star δεν λαμβάνει υπόψη την πολυπλοκότητα της υλοποίησης εξαγοράς της Τράπεζας Κύπρου, δεδομένης της στρατηγικής σημασίας της Τράπεζας Κύπρου για την Κύπρο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο επιδεικνύει μεγάλη εμπιστοσύνη στις μελλοντικές προοπτικές της Εταιρίας και παραμένει δεσμευμένο στην επίτευξη της στρατηγικής του, ώστε να γίνει ένα πιο ισχυρό, πιο ασφαλές και πιο αποδοτικό πιστωτικό ίδρυμα, ικανό να στηρίξει την ανάκαμψη της Κυπριακής οικονομίας.
Η Τράπεζα Κύπρου αναθεώρησε τους μεσοπρόθεσμους στρατηγικούς της στόχους τον Φεβρουάριο 2022 και αναβάθμισε τις προσδοκίες της τον Μάϊο 2022 που περιλαμβάνουν επίτευξη απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) πάνω από 10% το 2024, θέτοντας τις βάσεις για διανομή μερίσματος από το 2023, αναλόγως επίδοσης και αφού παρθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις.
Tο Διοικητικό Συμβούλιο παραμένει πεπεισμένο για την ικανότητά του Συγκροτήματος να υλοποιήσει τους στρατηγικούς του στόχους, παρέχοντας ισχυρές αποδόσεις για τους μετόχους μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, και ως εκ τούτου απέρριψε κατηγορηματικά την πρόταση της Lone Star.
Οι μέτοχοι προτρέπονται έντονα να μην προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια στο παρόν στάδιο.
Δεν είναι βέβαιο ότι θα γίνει οποιαδήποτε επίσημη πρόταση, ούτε οι όροι με τους οποίους πιθανόν να γίνει η οποιαδήποτε πρόταση. Η ανακοίνωση αυτή γίνεται χωρίς τη σύμφωνη γνώμη ή έγκριση της Lone Star».
Σύμφωνα με τους κανόνες, η Lone Star έχει προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου να ανακοινώσει εάν θα κάνει επίσημη προσφορά. Σύμφωνα με το Bloomberg, πάντως, δεν είναι βέβαιο ότι η προσφορά θα γίνει, έπειτα από τρεις προηγούμενες προτάσεις.
Ενίσχυση της μετοχής
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου ενισχύθηκε την Παρασκευή στο Λονδίνο έως και 23% για να κλείσει με άνοδο 9,1%. Στη Λευκωσία, ο τίτλος ενισχύθηκε κατά 3,5%, στα 1,18 ευρώ, δίνοντας στην τράπεζα κεφαλαιοποίηση 524 εκατ. ευρώ.
Οι επενδύσεις της Lone Star
Σημειώνεται ότι η Lone Star, υπό τον δισεκατομμυριούχο ιδρυτή και πρόεδρο John Grayken, επενδύει σε τράπεζες, με το χαρτοφυλάκιό της να περιλαμβάνει τη γερμανική IKB Deutsche Industriebank και την πορτογαλική Novo Banco.